- Bryan Ferry – voz principal y coros, pianos y armónica
- Chris Spedding – guitarras
- Phil Manzanera – guitarra principal en "Re-Make/Re-Model"
- David O'List – guitarra principal en "Chance Meeting"
- Neil Hubbard – guitarra principal en "Casanova"
- John Wetton – bajo
- John Gustafson – bajo en "Re-Make/Re-Model"
- Rick Wills – bajo en "Sea Breezes"
- John Porter – bajo en "2HB"
- Eddie Jobson – violín y sintetizador
- Ann O'Dell – arreglo de cuerdas en "Shame, Shame, Shame"
- Paul Thompson – batería
- Morris Pert – percusiónes
- Chris Mercer – saxofón tenor
- Mel Collins – saxofón soprano
- Martin Drover – trompeta
- Jackie Sullivan, Helen Chappelle, Paddie McHugh, Doreen Chanter, Vicki Brown, Martha Walker – coros
N.º | Título | Duración | |
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1. | «Let's Stick Together» | 3:00 |
2. | «Casanova» (versión del álbum Country Life (1974) de Roxy Music) | 2:45 |
3. | «Sea Breezes» (versión del álbum Roxy Music (1972) by Roxy Music) | 6:10 |
4. | «Shame, Shame, Shame» (cover) | 3:15 |
5. | «2HB» (versión del álbum Roxy Music (1972) by Roxy Music) | 3:50 |
6. | «The Price of Love» (The Everly Brothers cover del álbum In Our Image (1966)) | 3:25 |
7. | «Chance Meeting» (versión del álbum Roxy Music (1972) de Roxy Music) | 3:35 |
8. | «It's Only Love» (The Beatles del álbum Help! (1965)) | 3:45 |
9. | «You Go to My Head» (cover) | 2:50 |
10. | «Re-Make/Re-Model» (versión del álbum Roxy Music (1972) by Roxy Music) | 2:40 |
11. | «Heart on My Sleeve» (Gallagher and Lyle, del álbum Breakaway (1976)) | 3:30 |
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